거래처 변경 상담일지


요약
거래처가 변경된 상담 내용을 기록할 수 있도록 구성된 서식.

서식 구성항목
상담일자, 상호명, 대표자, 상담자, 상담내역, 특이사항

내용
상담이란 필요한 사람에게 전문 지식을 가지고 있는 상담자가 대상자의 상태를 파악하는 행위로서 상담 일시와 상담 장소, 상담 내용 등에 대해 기록한다. 상담을 진행하면서 상담자는 대상자가 합리적이고 효율적인 행동이나 결과에 대한 의사 결정을 내릴 수 있도록 도와주는 역할이 필요하다. 상담 대상에 따라 성격 상담, 학업 상당, 진로 상담 등으로 분류하기도 하며, 형태에 따라 개인 상담, 개별 상담, 집단 상담 등으로 분류되기도 한다.
거래처 변경 상담이 지란 거래처 변경에 관한 내용에 대해 대상자와의 상담 후 그 내용을 기록하는 문서를 말한다. 상담내역에 따라 변경된 거래처명, 품명과 단가, 결재방법과 결재 조건 및 연 매출액을 기입하고 특이사항을 기재하도록 한다.

작성팁
- 거래처 변경 상담 일지는 결재를 요하는 보고서의 형식을 가진 서식이므로 상담 후 정확하게 작성하도록 한다.
- 거래처 변경 상담 일지에 상담 일자와 상담을 실시한 상호의 대표자 및 주소와 연락처, 상담자의 성명과 부서, 직위를 기재한다.
- 상담내역에 따라 변경 거래처와 신규 거래처를 작성하고 기타 다른 사항이 있는 경우 특이사항으로 서술하여 작성하도록 한다.

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