보험상담일지


요약
보험에 대해 상담을 한 후 그 내용을 작성하여 보관하는 서식.

서식 구성항목
상담자 성명, 피 상담자 성명, 부서 및 직급, 상담 일시, 상담 내용, 결과 조치

내용
보험이란 차후에 예기치 못한 사고 등을 대비해 일정 기간 동안 일정 금액을 지급하는 것을 말한다. 보험에 가입하기 위해 보험에 대한 내용을 상담하고 난 후 그 내용을 작성하기 위해 사용하는 문서가 보험 상담 일지이다.
보험 상담 일지는 상담자 성명, 피 상담자 성명, 부서 및 직급, 상담 일시, 상담 내용, 결과 조치 등의 항목으로 구성되어있다. 각 항목에 대한 내용을 정확히 작성할 수 있도록 하며 상담 내용은 구체적으로 작성하는 것이 좋다.

작성팁
- 각 항목에 정확한 내용만을 일지에 작성을 할 수 있도록 하여야 한다.
- 사실에 대하여 거짓 없이 작성을 하여야 한다.
- 상담 내용에 대하여 상세히 작성이 이루어지도록 하여야 한다.
- 각 항목에 알맞은 내용을 작성하고, 수정할 부분은 없는지 다시 한번 검토할 수 있도록 한다.

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