거래선상담일지


요약
거래선에 대해 상담한 내역을 작성하는 서식.

서식 구성항목
거래선 명칭, 대표자, 주소, 상담자와 상담내역

내용
상담이란 필요한 사람에게 전문 지식을 가지고 있는 상담자가 대상자의 상태를 파악하는 행위로서 상담 일시와 상담 장소, 상담 내용 등에 대해 기록한다. 다수의 거래처가 있을 경우 어떠한 거래처와 거래를 계속 해왔고 그 성과가 어떠한 지를 기록하는 것은 사업 결과의 분석에 중요한 사항이다. 거래처 관리는 당사와 거래처 간에 발생하는 물건이나 서비스 거래내역을 효율적으로 관리할 수 있도록 일정한 양식을 가질 수 있다.
거래선 상담 일지를 통해 거래처를 효율적으로 관리할 수 있으며 효과적으로 정보를 수집할 수 있다. 거래처별로 거래처 정보를 기록하고 상담 관리하여 다시 거래를 할 것인가에 대한 판단 자료로 활용될 수 있도록 한다.

작성팁
- 거래선 상담 일지에 상담 일자와 상호, 대표자, 주소, 연락번호, 상담자, 부서, 직위를 기입한다.
- 상담내역으로 변경 전 거래선에 명칭, 품명, 단가, 결재방법, 결재 조건, 월 매출액, 행사 조건, 행사방법을 기재한다.
- 신규 거래처도 이와 같이 적고, 기타 내용을 첨부하여 일지를 작성한다.

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