거래상담일지


요약
거래 상담 내용과 특이사항을 기록하는 서식.

서식 구성항목
상호명, 주소, 상담자, 거래처정보, 특이사항

내용
거래를 할 때 거래처 상담는 사업을 이끌어감에 있어서 중요한 요소 중의 하나이다. 다수의 거래처가 있을 경우 어떠한 거래처와 거래를 계속 해왔고 그 성과가 어떠한 지를 기록하는 것은 사업 결과의 분석에 중요한 사항이며, 거래처 상담 관리는 당사와 거래처 간에 발생하는 물건이나 서비스 거래내역을 효율적으로 관리할 수 있도록 일정한 양식을 가지며 기록할 수 있다.
거래처별로 거래처 상담 정보를 기록하고 관리하여 다시 거래를 할 것인가에 대한 판단 자료로 활용될 수 있이며, 거래 상담 일지를 통해 거래처를 효율적으로 관리할 수 있으며 효과적으로 정보를 수집할 수 있다.

작성팁
- 거래 상담 일지에 상담 일자와 상담자의 회사 상호 및 대표자 성명, 회사 주소와 상담자의 성명 및 연락처, 상담자의 부서와 직위를 기재한다.
- 거래처 정보로 거래처명과 주소 및 대표자의 성명, 거래처 담당자와 연락처를 기입한다.
- 거래 상담 중에 특별한 사항이 발생한다면 특이사항 란에 자세히 서술하도록 한다.

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