신규거래처 상담일지


요약
새로운 거래처에 대한 상담 일지 서식.

서식 구성항목
거래처의 상호, 대표자, 주소, 상담자와 상담내역

내용
다수의 거래처가 있을 경우 어떠한 거래처와 거래를 계속 해왔고 그 성과가 어떠한 지를 기록하는 것은 사업 결과의 분석에 중요한 사항이다. 거래처 관리는 당사와 거래처 간에 발생하는 물건이나 서비스 거래내역을 효율적으로 관리할 수 있도록 일정한 양식을 가질 수 있다. 이와 같이 거래를 할 때 거래처 관리는 사업을 이끌어감에 있어서 중요한 요소 중의 하나이다.
신규 거래처별로 거래처 정보를 기록하고 상담 관리하여 다시 거래를 할 것인가에 대한 판단 자료로 활용될 수 있으며, 신규 거래처 상담 일지를 통해 거래처를 효율적으로 관리할 수 있으며 효과적으로 정보를 수집할 수 있다.

작성팁
- 신규 거래처 상담 일지에 상담 일자와 상호, 대표자, 주소, 연락번호, 상담자, 부서, 직위를 기입한다.
- 상담내역으로 변경 전 거래선에 명칭, 품명, 단가, 결재방법, 결재 조건, 월 매출액, 행사 조건, 행사방법을 기재한다.
- 신규 거래선도 이와 같이 적고, 기타 내용을 첨부하여 일지를 작성한다.

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