법인고객관리카드


요약
법인고객에 대한 세부 정보를 기록하기 위한 문서.

서식 구성항목
단체명, 상장 여부, 전화, 주소, 대표자, 매출액, 업종, 주요생산품목, 자본금, 종업원 수, 재산관리 책임자, 재산관리 실무자, 재산현황, 재산운용

내용
기업을 경영함에 있어 고객은 매우 중요한 주체로 작용하므로 고객을 확보하고 단골로 만들기 위해 고객 관리가 필요하다. 관리하는 대상이 법인 고객인 경우 법인회사에 대한 정보를 기록하여 관리하기 위한 문서를 법인고객 관리 카드라고 한다.
법인고객의 주요 매출액이나 자본금 현황을 통해 여러 가지 영업과 관련한 활동을 영위할 수 있으며 고객의 정보를 파악하여 친밀감을 형성하고 지속적인 관계 유지를 가능하도록 하기 위한 목적이 있다.

작성팁
- 법인고객의 주소와 업종 대표자 성명 등을 기록하고 연간 매출액을 기록한다.
- 법인 고객의 재산을 관리하는 책임자의 정보를 작성하고 재산에 대한 실무를 담당하는 직원의 정보도 작성한다.
- 재산현황은 보유하고 있는 재산에 대해 빠짐없이 기록할 수 있도록 한다.
- 재산을 운용하는 형태에 대해 분명하게 작성하여 재산 운용 현황을 파악할 수 있도록 한다.

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