일일 영업관리대장


요약
영업 거래처를 관리하기 위해 일별로 거래 내용을 작성하는 문서.

서식 구성항목
지역, 거래처명, 면담자, 면담시간, 방문목적, 판매금액, 수금, 특이사항

내용
기업은 거래처를 상대로 영업활동을 하여 판매 수익을 얻어 이익을 챙기는 것이 경영 성과라고 할 수 있다. 영업 거래처를 유지하기 위해서는 타업체와 다른 조건이나 전략을 내세워 영업활동을 할 수 있도록 한다.
당일의 영업 업무에 대한 내용을 작성하여 거래가 발생한 내역을 관리하기 위한 문서를 일일 영업관리 대장이라고 한다. 상부에 영업성과를 보고해야 하는 문서이므로 거래처 관리 방법이나 영업내용 등을 상세하게 작성하여 새로운 전략에 대한 내용 등을 작성한다. 일일 영업관리 대장은 영업 업무에 대한 개선사항을 파악할 수 있어 내용을 참조하기 위해 활용되기도 한다.

작성팁
- 영업거래처의 지역과 거래업체명을 작성한다.
- 영업과 관련하여 면담한 사람의 성명과 면담시간을 작성하여 영업 업무내용을 알 수 있도록 한다.
- 해당 거래처를 방문한 목적을 분명히 하여 거래가 발생한 경우 판매금액을 정확하게 작성한다.
- 판매대금을 수금한 경우 내역을 작성하고 미수금이 있는 경우 빠짐없이 작성한다.
- 영업거래와 관련하여 특이사항이 있는 경우 별도로 작성한다.

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