영업상담일지


요약
그날의 영업상담 내용과 판매 계획을 기록하는 문서.

서식 구성항목
고객명, 상담내용, 요구사항, 처리사항, 연락처, 담당자, 비고

내용
영업상담일지란 고객과의 상담을 통해 영업활동 후 상담내용을 기록하는 문서를 말한다. 고객이 요구하는 사항과 처리결과를 요약하여 기록하고 영업 매출 성과가 나타나면 일일 판매 계획과 영업 이익 내용을 기재하도록 한다.
영업의 방법에는 여러 가지가 있을 수 있는데 1:1 면담상담, 방문상담, 전화상담 등 물품 및 서비스에 따라 효율성이 큰 방법을 통해 영업활동을 영위한다.

작성팁
- 일일 판매 계획에 따른 영업 상담 내용이 진행된 상담 일자를 기록한다.
- 영업 상담에 대한 고객명과 상담 내용을 구체적으로 기록하고 고객의 요구 사항을 분명하게 기록한다.
- 요구 사항에 따른 처리 내역을 분명하게 기록하여 처리 여부를 파악할 수 있도록 한다.
- 영업 상담 고객의 연락처와 담당자의 성명을 기록한다.

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