거래처 관리일보


요약
거래처 관리를 원활히 수행할 목적으로 만들어진 서식.

서식 구성항목
거래처명, 방문목적, 활동결과, 거래처 요청사항, 상부 지시사항, 오늘의 업무내용, 특기사항

내용
거래처 관리는 사업을 이끌어감에 있어서 중요한 요소 중의 하나이다. 다수의 거래처가 있을 경우 어떠한 거래처와 거래를 계속 해왔고 그 성과는 어떠한 지가 사업 결과의 분석에 중요한 사항이다.
거래처 관리 일보는 당사와 거래처 간에 발생하는 물건이나 서비스 거래내역을 효율적으로 관리할 수 있도록 일정한 양식을 가지고 기록한 서식으로 거래처에 관한 사항을 기록하고 관리하여 다시 거래를 할 것인가에 대한 판단 자료로 활용될 수 있으며 일반적으로 총무부에서 사용한다. 거래처 관리일 보은 통해 거래처를 효율적으로 관리할 수 있으며 효과적으로 정보를 수집할 수 있다.

작성팁
- 거래처 관리 일보 작성일의 날짜와 작성하는 자의 성명을 기재한다.
- 여러 거래처명에 따라 그에 따른 목적과 활동 결과 및 거래처에서 요구하는 요청 사항을 기입한다.
- 전반적인 상부의 지시사항 및 금일의 업무내용과 특기사항이 있다면 기록하여 남겨놓도록 한다.

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