고객관리일지


요약
고객 관리 업무에 대한 내용을 일일 별로 작성하여 관리하는 서식.

서식 구성항목
성명, 생년월일, 계약 내용, 경위, 주소, 자택, 근무지, 직업, 예상 자산, 예상 수입, 특기 취미, 가족명, 성별, 생년월일, 연령, 비고, 방문 상황, 방문일, 상담 내용, 다음 방문 예정일, 가부 구분

내용
고객 관리 업무에 대한 내용을 작성하여 관리되고 있는 문서가 고객 관리 일지이다. 기본적으로 고객의 정보를 관리하고 해당 기간에 고객 업무활동 등의 근거를 남기는 목적으로 사용된다.
고객 관리 일지를 작성함으로써 고객 관리 업무에 대해 비교, 분석하여 계획을 세우고 계획에 정해져 있는 것을 바탕으로 더 효율적으로 업무를 할 수 있으며 또한 업무실적을 높일 수 있는 효과가 있다. 작성 시에는 정확한 내용만을 작성할 수 있도록 하여야 하고, 불 필요한 내용은 작성하지 않도록 한다.

작성팁
- 각 항목에 대하여 상세히 작성이 이루어지도록 하여야 한다.
- 업무 내용에 대한 정확한 내용만을 작성할 수 있도록 하여야 한다.
- 사실에 대하여 거짓 없이 작성을 하여야 한다.
- 각 항목에 알맞은 내용을 작성하고, 수정할 부분은 없는지 다시 한번 검토할 수 있도록 한다.

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