거래처영업일지


요약
거래처를 관리하여 하루하루 영업일지를 작성하는 서식

서식 구성항목
거래처명, 대표자명, 담당자, 연락처, 계좌번호

내용
거래처가 여러 군데가 있을 경우에는 어떠한 거래처들과 거래를 계속 해왔었고, 각 거래처당 그 성과가 어떠한 지를 기록하는 것은 사업 결과 분석에 중요한 사항이기도 하다. 거래처 영업 관리는 당사와 거래처 간에 발생하는 물건이나 서비스 거래내역을 효율적으로 관리할 수 있도록 일정한 양식을 가질 수 있다.
거래처 영업 일지를 통해 거래처를 효율적으로 관리할 수 있으며 효과적으로 정보를 수집할 수 있고, 거래처별로 거래처 정보를 기록하고 상담 관리하여 다시 거래를 할 것인가에 대한 판단 자료로 활용될 수 있도록 문서로 남기도록 한다.

작성팁
- 거래처 영업일지에 각 거래처 명칭에 따라 대표자의 성명과 담당자의 성명을 기입한다.
- 담당 연락처와 팩스번호와 핸드폰 번호, 은행명과 계좌번호 등을 기재한다.
- 월별 영업 건수 통계 등을 자동으로 확인할 수 있는 거래처 영업일지 엑셀 자동화 서식으로 되어 있는 문서이다.

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