영업상담일보


요약
일별 영업과 관련된 상담 내역을 정리할 수 있도록 만들어진 서식.

서식 구성항목
상담 내용, 요구 사항, 처리사항

내용
영업 상담 일보는 매일 영업 상담 결과의 종합 의견을 기록으로 남기는 형식의 문서이다. 영업 상담 일보는 직원의 영업활동을 통해 실적 관리를 효과적으로 파악할 수 있는 문서이며, 이러한 영업 활동을 한 내용과 판매 경과 등을 자세히 기록하여야 한다.
영업 상담 일보를 기록하여 관리하면 영업활동에 대한 결과의 종합적인 사실을 도출할 수 있고, 계획을 수립하여 수익창출이나 효과를 극대화할 수가 있다. 특히 매일 일보를 상세히 기록하여 목표에 맞게 활동하고 있는지 관리할 수 있도록 하며, 보고의 성격을 띠고 있는 문서이므로 영업 활동 사실을 근거로 하여 자세하고 정확하게 작성하는 것이 중요하다.

작성팁
- 영업 상담 일보의 상단에는 작성일자를 기재하고 각 고객명을 기재하도록 한다.
- 일일 판매 계획으로 기재된 각 고객명에 따라 상담의 내용과 대상자의 요구 사항과 그 처리사항 그리고 연락처와 담당자의 성명을 기입한다.
- 특이사항은 비고란에 적어 일보를 작성하도록 한다.

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